出海—中國儲能企業的現實選擇_東方風力發電網
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出海—中國儲能企業的現實選擇

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-03-13   瀏覽次數:5387
核心提示:加快“走出去”的步伐,積極開拓國際市場,正成為眾多儲能企業的現實選擇。
  加快“走出去”的步伐,積極開拓國際市場,正成為眾多儲能企業的現實選擇。
儲能100人
  世界儲能高漲的潮汐,正在工業化國家中來回涌蕩。
  整個2018年,全球電化學儲能市場,涌現出多頭并進的態勢。項目迅速累積、場景不斷擴大,儲能的市場容量,以令人炫目的速度在增長。
  全球儲能版圖
  在亞太、北美和西歐,一些擁有良好電力工業基礎和廣闊新能源市場的經濟大國,理所當然的引領了這股浪潮。儲能世界的活躍競逐者,也是當下全球經濟革新的主要玩家。電儲能這個讓工業、能源萬物互聯的新興產業,被懷抱野心的工業強國,不約而同地視為贏得未來的關鍵基石。
  根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統計,其中,韓國、美國、中國、英國、日本、德國和澳大利亞這七國,占據了2018年全球新增電儲能市場的94%。縱使放到2000—2018年這個時間緯度上,這些國家同樣占據了94%的市場版圖。
  令人意想不到的是韓國。2017年他們的儲能體量,尚與中國處于伯仲之間。在短短的一年時間里,韓國驟然發力,新增投運項目裝機1580.3MW,全球占比高達45%,將同樣高速增長的中、美、歐各國,大幅甩在身后,隱然間取得了“超強”的位置。而其余六國,則處在第二、三陣營之中。
圖1:2018年全球新增投運電化學儲能項目的地域分布
  根據CNESA全球儲能項目庫的統計數據,2018年,全球新增投運電化學儲能項目裝機規模3545.7MW,同比增長288%。累計裝機已達到6472.3MW。這是一個如同高速運轉的原子世界,運行軌跡出人意料,排名次序也朝夕變幻。
圖2:全球已投運電化學儲能項目的裝機規模(2010-2018)
  從各國爆發的場景來看:中國市場增長主要來自于電網側和用戶側,韓國則來自于可再生能源并網與用戶側,英國以輔助服務為主,而美國、澳洲則得益于包括戶用儲能在內的用戶側市場。
  除了上述七國之外,無論是加拿大、法國和葡萄牙這些老派歐美國家,還是印度、巴西這些新興經濟體,在電網改造、新能源和電動汽車的拉抬之下,也正迎頭趕上,相繼發布了雄心勃勃的儲能計劃。這些國家的加入,讓全球市場需求更為強勁多元。
  各國的市場稟賦不同,也讓爆發點各有千秋。在電網改造、可再生能源并網這些動力的驅使下,世界儲能由需求開始,遵循著地球村過往的貿易軌跡,開始形成一個廣泛響應、彼此聯結的商業市場。
  海外的誘惑
  在上述國家中,以中國的儲能市場最為尷尬。中國雖然是動力電池大國,但是在電儲能應用方面還比較落后。電網側儲能缺乏有效的價值評估與價格疏導機制,短期來看,只能是寡頭的游戲;在用戶側方面,工商業電價政策的不確定、不斷縮小的峰谷價差對儲能項目的收益產生重大影響,讓不少已經立項、投運的用戶側儲能項目面臨生死攸關的考驗。
  而與行業擁擠、利潤稀薄的國內市場相比,國外的儲能商業化模式已經較為成熟,更有誘惑力。與此同時,美國、英國、德國、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產能明顯不足,放眼整個歐美都沒有一家像樣的電池廠。因此,抓住國際市場,無疑是當前國內儲能企業的市場機會之一。
  國內慘烈的搏殺已讓比亞迪萌生退意。2018年8月,比亞迪儲能事業部干脆宣布退出國內競標絞肉場,不再參與國內的儲能招標項目,只做儲能設備的供應商。比亞迪之所以敢這么“任性”,也是有其強大的海外業務做支撐。其在歐美市場的成績,業已成了中國儲能企業出海的新標桿。
  從2018年開始,越來越多的電池和光伏企業紛紛加碼布局海外儲能市場。
  2018年上半年,陽光電源儲能業務營收同比增長四倍。在光伏“5.31”新政之后,陽光電源對光伏、儲能業務進行了合并,依托海外光伏營銷渠道的優勢,陽光電源的儲能業務相繼在美國、德國、日本市場完成了突破。
  比亞迪、陽光電源在海外布局多年,有著難以超越的優勢。對于大多數中小企業來說,亞太、中東、非洲等新興市場更值得被關注,去年雙登在阿富汗就中標了8000萬美元的EPC業務。
  國內市場“僧多粥少”的局面激發了更多企業“走出去”的動力,從東南亞到印度,再到歐美,甚至在貧窮落后的非洲和中亞,越來越多地看到了中國儲能企業的身影。在電力市場沒有完全開放的情況下,中國的電池儲能企業極有可能再次復制中國光伏產業的成長路徑,產在國內,銷在國外。
  2019年,中國的電池制造商、儲能企業布局全球市場正在加速,“走出去”,變得可行亦可為。一方面是中國企業有走向全球市場的愿望與需求,另一方面海外市場的情況變化也給中國企業提供了巨大的空間。2018年韓國儲能項目激增導致LG、三星專注于韓國市場之后,海外市場的電池系統成本和儲能成本開始攀升,這為中國企業提供難得的機會,國際儲能項目開發商與集成商必將進一步加大從中國購買電池。
  在電池行業,日韓是中國企業最大的競爭對手。業內公認的是,技術最好的是日本企業,性價比最高的是韓國企業,進步最快的是中國企業。依靠政府強有力的補貼在短短幾年之間奮起直追,中國企業在世界電池行業中占據了一席之地。
  與國際儲能市場三元電池占據主導不同,中國儲能市場主打磷酸鐵鋰,在價格上更具競爭力。
  根據去年電網側儲能項目批量電池組招標采購信息中已公布的中標價格計算,中國的儲能電池組的平均價格為1073元/kWh,比國際市場上儲能電池組的平均價格低30%。可以預見的未來,憑借中國制造的規模優勢,電池、儲能行業有望像光伏行業一樣成為“中國制造”的新名片。
  國際巨頭啟示錄
  這個日益繁盛、秩序未明的草莽市場,既給了傳統巨頭再次偉大的全新陣地,也為獨角獸公司創造了彎道超車的良機。其中的特斯拉、sonnen、Fluence、Stem等公司,正毫不掩飾的展露著儲能野心。
  在電力綜合服務領域,歐美都有成熟的商業模式。從歐美電力市場發展軌跡來看,伴隨著智能電網的推廣,電力、互聯網的深度融合誕生了一個新興電力產業—電力需求響應整合商。
  最近被殼牌收購的德國Sonnen公司,被譽為能源行業的“Facebook”,在全球擁有30000多套戶用儲能裝置。Sonnen公司不僅向個人家庭出售儲能系統設備,還構建起了基于家庭儲能的虛擬電廠社區,將分布式用戶儲能系統編織成隨時響應調峰調頻需求的電力網絡,去為當地的電網公司提供調度服務。
  隨著大規模間歇式可再生能源并網的逐漸增加,電網和監管機構面臨巨大的壓力和挑戰。如何幫助電網提高可再生能源使用率?優秀的儲能系統集成商在電力系統中正扮演著越來越重要的角色。
  根據市場調研公司Navigant對全球儲能系統集成商進行的評估,Fluence、Nidec ASI、RES和Tesla被評為儲能系統集成的領導者。排名第一的Fluence公司是由AES和西門子雙方儲能部門合并而來,基于雙方在行業的多年沉淀,主要為電網、能源開發商和大型能源用戶提供大規模儲能解決方案,目前在全球部署電化學儲能裝機超過600MW。Fluence服務的這些客戶在電力行業專業性和財務穩定性方面對供應商有非常高的要求,這些能力也是一般的電池廠商和創業公司所不具備的。
  相比國外,中國仍然缺乏對系統研究比較透徹的系統集成商。系統集成涉及到電化學、電力電子、IT、電力調度四個行業的跨界結合。具體到不同應用場景,電芯的選型、系統的控制策略都不盡相同,技術含量并不低。
  對中國企業來說,從簡單的電池、PCS供應商,轉向更具價值的綜合方案解決者,成長為和頂級對手一樣優秀的行業巨擘,這條路必定艱難,但留給中國企業的窗口期并不會太長。
  從全球各細分市場來看,日韓的儲能市場壁壘森嚴,中國企業若要大規模進入,需要面對LG、三星、松下等巨頭的競爭。歐美作為全球重要的儲能市場,對逆變器、電池等產品質量要求極高,同時對整個儲能系統有更為嚴苛的門檻。新興市場多為相關產業不夠成熟的發展中國家和地區,政治局勢不穩、法律法規不完善,面臨許多未知的風險。
  中國儲能企業要想進入并占據這些市場,需要熟稔各國政策、電力市場,建立起基于不同應用場景的儲能解決方案。開拓國際市場是一場“持久戰”,如何加強本地化建設,與更多當地開發商、集成商建立戰略合作關系,都是中國企業必須破解的課題。
  在5月18—20日將于北京舉辦的“儲能國際峰會暨展覽會2019”上,則為中國儲能產業鏈上的各家公司,搭建了一個近距離接觸各國儲能要角、熟悉主流與新興儲能市場的平臺。這個由中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)舉辦的峰會,已持續八年,是中國當下在本土與全球儲能同行對接的重要窗口。
 
  本次峰會還于5月20日專門辟出“全球儲能運營商大會”和“世界儲能技術大會”專場,國際學術與商業化同時推進。得益于主辦方多年來與各國儲能行業協會牢固持續的官方關系,已經確定參與本次大會的,既有美國儲能協會CEO、愛爾蘭儲能協會主席等要角,也有來自英國、印度、韓國、澳洲各國的行業領袖,還有來自Fluence、Powin Energy、特斯拉、Sonnen、ABB、Starwood、NEC等跨國企業高管。
  全球儲能運營商大會出席單位
  北美、歐洲、印度、澳大利亞、愛爾蘭儲能協會
  美國可再生能源開發商 喜達屋能源集團
  印度著名太陽能開發商 starling and wilson
  瑞士綜合儲能解決方案提供商Leclanche
  南非可再生能源開發商Enel Green Power
  美國儲能系統集成商Powin Energy
  美國儲能系統集成商Fluence
  法國能源集團Engie
  全球最大的家庭儲能服務提供商Sonnen
  全球電力和自動化技術領導者ABB
  世界一流儲能控制和系統集成供應商NEC
  美國著名電動車及能源公司Tesla
  他們在考察中國市場的同時,也將為中國同行帶來各國的產業態勢與市場情資,并做盡可能聚焦的行業交流:
  •世界熱點儲能市場解析;
  •全球重點應用領域市場機制解析;
  •海外儲能項目開發與運營模式;
  •國際運營商設備采購需求;
  •各國戶用市場解析;
  •儲能系統及解決方案案例分析;
  •海外客戶對接。
  中國儲能在經歷2018年的商業化元年體驗之后,業界被焦點項目驅使和裹挾,縱身躍進急流之中。但中國市場也并非孤島,越是急流之下,越需冷靜的環顧四周,去看見更為開闊的世界。
  參會聯系人:
  周女士
  010-65667066
 
 

 
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