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中國玻璃纖維/復合材料行業2017年經濟運行報告

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-06-20   來源:中國玻纖復材協會  瀏覽次數:2231
核心提示:2017年,我國玻纖及復材行業在國家環保政策的引導和驅動下,一批低端落后產能逐漸被迫實施關停并轉,全行業結構調整取得重大突破,產品結構和產能結構也得到持續優化。玻璃纖維行業受惠于復合材料制品行業轉型調整帶來的需求變化,獲得快速發展良機,實現了量價齊漲。纖維復合材料產業整體發展,繼續保持良好發展勢頭。
轉型調整高歌進,波瀾壯闊又一年
 
——中國玻璃纖維/復合材料行業2017年經濟運行報告
 
中國玻璃纖維工業協會   中國復合材料工業協會
 
  2017年,我國玻纖及復材行業在國家環保政策的引導和驅動下,一批低端落后產能逐漸被迫實施關停并轉,全行業結構調整取得重大突破,產品結構和產能結構也得到持續優化。玻璃纖維行業受惠于復合材料制品行業轉型調整帶來的需求變化,獲得快速發展良機,實現了量價齊漲。纖維復合材料產業整體發展,繼續保持良好發展勢頭。
 
  一、2017年行業經濟運行綜述
 
  2017年纖維復合材料產業鏈實現深度調整,上下游兩端協調與整合步伐加快。在產業結構持續優化的基礎上,全行業實現主營業務收入2683.8億元,同比增長8.1%;利潤總額203.7億元,同比增長14%,各主要經濟指標依然保持了較快增長。
 
圖1   纖維復合材料行業主營業務收入及利潤總額整體走勢情況
 
  其中,玻璃纖維行業表現突出,規模以上企業實現:主營業務收入1673.6億元,同比增長11.6%;利潤總額136.7億元,同比增長24.7%!2017年玻纖電子紗市場需求持續旺盛,產品價格持續在高位運行;復合材料增強制品市場則是受惠于環保督察帶來的產業結構調整和需求變化,市場需求持續升溫,各大池窯企業產能到充分釋放并實現多輪漲價,帶動行業整體利潤水平攀升。
圖2   玻璃纖維行業近年來主營業務收入及利潤總額變化情況
 
  復合材料制品行業方面,規模以上企業實現:主營業務收入約1010.2億元,同比增長2.8%;利潤總額67億元,同比下降3.1%。受環保督察等因素影響,中小復合材料制品企業面臨大面積的關停并轉,骨干企業則是不斷增加環保及原材料、技術裝備及應用研究方面的投入,行業無序競爭的局面得到較大改觀。在此基礎上,一批企業正在快速發展壯大。
圖3   復合材料制品行業近年來主營業務收入及利潤總額變化情況
 
  (一)玻璃纖維行業
 
  1、需求轉型帶來快速發展,玻纖紗實現量價齊漲
 
  經協會統計,2017年全行業實現玻璃纖維紗總產量408萬噸,同比增長12.7%。年初,行業迎來一波池窯項目建設熱潮,形勢一度較為嚴峻。在協會積極協調和骨干企業的帶頭引領下,行業2017年產能擴張有序。而隨著環保及安監督察力度的加大,下游復合材料制品生產和應用趨于規范,其對于陶土及中堿玻纖原材料的需求大幅減少,無堿及高性能玻纖需求穩步增長。與此同時,熱塑紗、電子紗等行業中高檔產品市場需求繼續保持快速增長,部分市場供求趨緊。在此基礎上,行業產能利用率得到進一步提升,各主要產品價格實現多輪調整。
圖4  玻璃纖維紗產量及其增速變化情況
 
  2、海外市場復蘇,出口市場迅速升溫
 
  2017年,全行業實現玻璃纖維及制品出口144.6萬噸,同比增長10.4%,出口產品金額20.6億美元,同比增長9.3%。此外2017年重慶國際巴西卡皮瓦里7000噸TM池窯生產線、重慶國際巴林阿巴桑70000噸池窯生產線、巨石埃及4萬噸無堿池窯生產線,先后點火投產。中國企業海外生產基地玻纖池窯總產能已經超過33萬噸!隨著美國、歐盟等發達國家的經濟回溫影響,以及巴黎氣候大會召開和《巴黎協定》的簽署,歐美各國不斷尋找減少碳排放的措施和辦法,促使輕質高強纖維復合材料日益受到追捧,帶動全球玻纖需求持續增長。
圖5  玻璃纖維及其制品出口增速變化情況
圖6 玻璃纖維及其制品出口結構情況
 
  此外,2017年全行業實現玻璃纖維及制品進口19.8萬噸,同比增長2.77%;進口產品金額9.2億美元,同比增長14.0%。
圖7  玻璃纖維及其制品進口增速變化情況
 
  (二)復合材料制品行業
 
  1、在環保督察與原料漲價雙重壓力下,產業結構加速調整
 
  據國家統計局統計,2017年規模以上企業實現復合材料制品總產量269萬噸,同比降低3.7%。另據協會初步統計,2017年全行業復合材料制品總產量約為444萬噸,同比降低3.9%。隨著霧霾等影響民生的環保問題日益突出,國家環保部門掀起了史無前例的環保督察風暴,一大批審批手續不規范、環保設施不健全、三廢排放不達標的企業被強制關停。對于復合材料行業而言,多年來對于環保問題沒有足夠重視,尤其是對廢氣、廢水等問題很少關注。因此隨著環保督察風暴的來襲,一大批企業被迫臨時停工停產。此外,纖維、樹脂等原材料價格2017年一路上漲,對企業的生產和經營造成不小影響。
 
  在環保督察與原料漲價雙重壓力下,行業加速轉型調整。在眾多中小企業被迫實施關停并轉的同時,行業內一批堅持規范管理、專業素質較高、具備遠見卓識的復合材料制品企業,在其他競爭對手生產受限和下游應用市場轉型調整的雙重利好作用下,這些企業訂單明顯增加,產品銷售收入和利潤水平與以往相比都有明顯提升。未來隨著產業政策和規范管理措施的進一步完善,將愈發體現其規范化、專業化、差異化發展的競爭優勢,從而有望成為行業的骨干和領軍企業。
圖8  復合材料制品產量及其增速變化情況
 
  2、綠色經濟發展帶來市場需求轉型,產品結構逐步優化
 
  經協會初步統計,2017年國內熱固性復合材料制品產量約234.6萬噸,同比降低11.7%。廢氣治理及固廢回收處理技術不成熟,依然是影響熱固性復合材料生產和應用的主要問題。一方面,苯乙烯等惡臭氣體、有機粉塵、固廢等無組織排放,以及清潔生產管理不達標,使得很多企業被迫臨時增加環保投入,或者實施關停整頓。另一方面,行業門檻低、同質化惡性競爭帶來的產品質量問題,以及廢舊制品回收困難、回收再處理問題責權不明,導致熱固性復合材料制品在應用拓展與市場擴張方面面臨重重困難。
 
  2017年國內熱塑性復合材料制品產量約為209.1萬噸,同比增長6.4%。熱塑性復合材料由于其投資門檻較高、產品生產過程自動化程度高、較易實現清潔生產及產品回收再利用等優點,正受到越來越多的關注。因此,加大應用研究及市場拓展,是推動熱塑性復合材料快速發展的當務之急。隨著中國經濟綠色化轉型和綠色經濟發展,熱塑性復合材料已經在汽車及軌道交通輕量化、智能物流、綠色建筑、體育休閑及現代農牧業養殖等領域展現出了巨大市場潛力。
圖9  復合材料制品產量結構變化情況
 
  二、未來發展預測
 
  1、轉型綠色發展助推復合材料制品行業產業結構持續優化
 
  當前,在國家和人民日益重視環境大背景下,環保嚴查必然常態化。纖維復合材料行業將繼續加快研發和成熟復合材料制品生產“三廢”治理技術,包括熱固性復合材料制品生產車間“苯乙烯”等有機揮發性氣體及粉塵的收集和治理措施,以及熱固性復合材料邊角廢料與廢舊產品的回收再利用技術、熱塑性復合材料回收再利用技術等,實現企業的清潔生產和綠色發展。
 
  與此同時,隨著環保投入增加和規范管理加強,企業將更加注重產品品質并逐步提升應用研究和技術服務能力,努力貼近和滿足下游用戶的個性化需求,而不是單純的降低成本打價格戰。在此基礎上,各細分市場的市場份額將逐步向部分有潛力的企業集中,未來將逐步涌現一批專業化、規模化的復合材料制品企業,行業產業集中度將逐步提升。
 
  2、機械化自動化發展為復合材料制品行業帶來新的生機
 
  近年來,為解決用工成本增加、環保督察及轉型發展等問題,很多企業逐步增加生產裝備和輔助生產裝備,提升機械化、自動化生產水平。福建海源、勝利新大、蘇州科逸等部分企業,更是積極尋求自動化、智能化生產線建設。展望未來,生產機械化自動化水平的提升,不僅僅為企業解決用工成本增加、生產現場規范管理等問題,更為行業帶來新的生機。隨著機械化自動化生產水平的提升,企業生產效率大幅提升,產品質量穩定性也更有保證。因而,有助于復合材料制品企業積極拓展汽車及軌道交通、建筑業、能源環保等較大規模的中高端應用市場。
 
  3、熱塑性復合材料制品市場拓展不斷有新突破
 
  熱塑性復合材料制品的發展,已經不僅僅是為了解決行業環保問題。熱塑性復合材料制品生產機械化自動化水平高,有助于拓展規模化的中高端應用領域;熱塑性復合材料制品中增強纖維的含量和形態持續優化,制品機械力學性能優異,具備廣闊的市場應用潛力。近年來,熱塑性復合材料制品市場拓展不斷取得實質進展。例如,福建海源在不斷探索和改進的基礎上,成功研發建筑模板制品,獲得中建集團、中鐵集團等認可,成功進入建筑模板市場;杭州華聚經過三年的應用研究和市場推廣,其連續擠拉成型的熱塑性蜂窩夾芯板材已經成功應用于國內外各類箱式貨車、物流車和房車領域;浙江華江科技在輕質GMT制品應用方面不斷取得新突破,已經在積極擴大產能;河北立格在研發和完善熱塑性復合材料托盤制品基礎上,積極跟進物流智能化發展步伐,與中鐵聯運物流股份有限公司簽訂戰略合作協議,成功進軍物流運輸行業。展望未來,隨著熱塑性復合材料生產工藝和制品性能的不斷完善,制品市場拓展也將不斷取得新突破。
 
  三、做好措施保障,促進行業轉型
 
  1、下游產業調整帶來應用需求變化,嚴控玻璃纖維行業產能過快增長
 
  我國玻璃纖維行業經過高速發展,目前在產產能已達到全球總產能的60%以上。與此同時,下游各主要應用行業仍處于轉型調整期,雖然市場低端需求大幅減少,中高端需求增長明顯,但總量增長有限。因此,玻璃纖維行業未來的發展要更加理性,必須做好新增產能的協調控制和有序釋放。一是要繼續加強規范管理,加大對低端產能的淘汰力度,為中高端玻纖產能騰出市場空間;二是要及時跟進下游需求轉型,重點做好產品結構和產能結構的調整,避免同質化惡性競爭;三是要積極拓展國內市場,適當減少玻纖及其制品的出口比例,避免貿易摩擦;四是通過海外投資和全球化發展戰略,實現產能全球布局和企業全球化發展。
 
  2、因勢利導,做好低端產能的有序退出
 
  纖維復合材料制品市場拓展與應用,主要是替代傳統材料,其應用意義在于纖維復合材料制品重量輕、強度高、規模化生產所帶來的綜合性價比優勢。而行業落后產能的存在,不僅會造成行業無序競爭,而且很容易造成質量事故,從而影響整個纖維復合材料產品應用市場的穩定和拓展,甚至造成纖維復合材料制品被其它傳統材料或新材料取代。協會及行業要抓住機遇,因勢利導,積極與地方政府及有關方面加強溝通,加大對陶土坩堝及其制品、低端偽劣復合材料制品生產企業的查處關停力度,同時對于河北任丘、河北冀州、山東武城、山東安丘等纖維復合材料制品產業聚集區的產業轉型升級給予指導和幫助,提升企業規范管理水平和專業化差異化發展能力,增加行業有效供給。
 
  3、積極爭取產業政策支持和引導
 
  產業政策對行業發展具有積極引導作用。行業要及時向政府有關部門反映行業發展進程和訴求,積極爭取有利于行業健康有序發展的產業政策的制修訂和出臺實施,包括行業規范管理、低端落后產能有序退出、環保及能耗標準修訂、轉型綠色發展及智能化發轉、產品質量管理、鼓勵產品出口等。尤其在貫徹實施好玻璃纖維行業準入政策基礎上,完善復合材料制品行業規范管理政策,扭轉復合材料制品行業產能分散、同質化競爭嚴重、產品質量和檔次水平偏低的問題,實現產業鏈整體去產能、補短板,實現協調有序發展。
 
  4、引導實施技術變革與裝備提升
 
  對于纖維復合材料行業來講,生產技術與裝備的創新提升,對于行業發展進步意義重大。通過裝備創新,不僅可以提升生產效率、提高產品質量與附加值水平,而且可以創新產品應用,拓展纖維復合材料制品新的發展空間。要及時了解和掌握國外在玻纖制品深加工、熱固性復合材料制品加工、熱塑性復合材料制品加工生產技術與工藝裝備的最新成果,為國內企業引進國外先進裝備提供支持和幫助。指導和幫助國內纖維復合材料裝備企業及時跟進行業發展需要,開展相關裝備的研發實踐,滿足制品企業提升生產效率、擴大應用領域、實現綠色生產等需要。重點做好熱塑性復合材料生產裝備、復合材料回收再利用裝備及纖維復合材料自動化、智能化生產裝備的研發創新和推廣應用。
 
  5、鼓勵和協助企業實施轉型發展
 
  鼓勵和扶持一批具備較高專業技術實力的企業實施品牌化發展戰略,重點培養一批專業化、差異化發展的行業骨干企業和大型玻纖深加工制品及復合材料制品生產基地。鼓勵企業轉變發展思路,轉型服務型制造業,通過加強應用研究,積極延伸產業鏈,參與產品相關的設計、研發、施工、檢測、運維等相關業務,為用戶提供一整套的解決方案。鼓勵企業借助國家“一帶一路”發展戰略,對接國外先進技術與產品標準,跟進全球應用研究與市場拓展步伐,借助全球化資源和市場,實施全球化發展。
 
  結語
 
  2018年是纖維復合材料行業踐行“十三五”發展規劃的關鍵之年。在環保等政府政策的引導和驅動下,纖維復合材料行業產業格局正在發生深刻變革。面對新形勢新任務,企業必須變壓力為動力,化挑戰為機遇,迎難而上,通過實施“兩化融合與綠色發展”,提升綠色、智能化發展水平,走專業化、品牌化發展之路,實現轉型發展。全行業要通過持續推進產業結構、產品結構和產能結構的優化調整,確保行業健康穩定發展,不斷拓展新的行業發展空間,進而實現行業十三五規劃發展目標!
 
  (文章未經許可,請勿轉載)
 
關鍵詞: 玻纖及復材
 

 

 
 
 
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